Par l'intermédiaire d'un ange, Dieu fait paraître l'étoile de l'Epiphanie au pays des rois Melchior, Gaspard et Balthazar, mais ceux-ci sont partis à un congrès d'astronomie. Alors le vieux Melchior fait partir son petit-fils, le prince Melchior, et ses amis les princes Gaspard et Balthazar, à leur place. Petit Coeur, petit frère du prince Melchior, les accompagne ainsi que deux camarades.